Zukunftssicherung im Reich der Schrauben

Taiwans Verbindungssektor investiert in intelligente Fertigung sowie Forschung und Entwicklung, um in einem unvorhersehbaren Umfeld in den oberen Marktsegmenten Fuß zu fassen und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Obwohl Taiwan eher für seine Hochburg in der globalen Halbleiterindustrie bekannt ist, ist es auch ein führender Akteur in der Verbindungsindustrie, die Billionen von Schrauben, Nägeln sowie Muttern und Bolzen herstellt, die Gebäude, Industrieanlagen, Fahrzeuge und Konsumgüter zusammenhalten .

Die Verbindungsindustrie in Taiwan entstand in den 1950er Jahren im Zuge des anfänglichen Wandels von einer landwirtschaftlich geprägten Wirtschaft zu einer industrieorientierten Wirtschaft. Im folgenden Jahrzehnt wurde das Wachstum durch den Vietnamkrieg vorangetrieben, in dessen Verlauf taiwanesische Firmen mit der Lieferung von Verbindungselementen an die US-Armee beauftragt wurden. In den 1970er Jahren führte die Aufwertung des japanischen Yen zu einer starken Verlagerung der Bestellungen von Japan nach Taiwan, was die Expansion der Branche weiter ankurbelte.

Heute ist Taiwan der drittgrößte Exporteur von Verbindungselementen weltweit, mit einem Exportwert von rund 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022, was 13 % der weltweiten Produktion ausmacht. Mit jährlichen Exporten im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar ist es außerdem der größte Exporteur von Verbindungselementen nach Nordamerika.

Der Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) präsentiert Taiwan gegenüber internationalen Kunden als das „Königreich der Schrauben“ und stellt fest, dass die Branche „auf der ganzen Welt aufgrund ihrer schnellen Lieferung, hervorragenden Qualität und wettbewerbsfähigen Funktionalität große Popularität erlangt hat“.

Die mehr als 1.600 Hersteller auf der Insel sind in drei Industrieclustern angesiedelt, wobei der südliche Cluster etwa die Hälfte der Gesamtproduktion produziert, während sich der Rest gleichmäßig auf die zentralen und nördlichen Gebiete aufteilt.

Die Bedingungen in der taiwanesischen Verbindungsindustrie spiegeln häufig umfassendere Veränderungen in der Weltwirtschaft wider. Dies war der Fall bei Chen Nan Iron Wire mit Sitz in Kaohsiung, einem führenden Hersteller von Drähten, Schrauben, Bolzen und Spezialbefestigungen für die Bau-, Möbel- und Automobilindustrie. Das Unternehmen verzeichnete bis Mitte 2022 ein solides Geschäftswachstum, als die durch den Krieg in der Ukraine verursachte Inflation und Zinserhöhungen in verschiedenen Teilen der Welt ihre Wirkung zu zeigen begannen.

„Unsere Branche hängt hauptsächlich von den Gebäuden ab, die in den USA und auf den europäischen Märkten gebaut werden, aber die Inflation und die steigenden Kreditkosten schrecken den Bau ab“, sagt Jerry Huang, F&E-Manager bei Ray Fu, der Exportvertriebseinheit von Chen Nan Iron Wire.

Als Reaktion darauf versuchte Chen Nan, sein Portfolio zu diversifizieren und die Zertifizierung für die hohen Qualitätsstandards zu erreichen, die im Luft- und Raumfahrtsektor gefordert werden. Der rasante technologische Fortschritt in dieser Branche hat zu einer Nachfrage nach immer langlebigeren Verbindungselementen geführt und damit profitable Möglichkeiten für Zulieferer geschaffen. China Steel Corp., der Hauptlieferant von Stahldraht für Chen Nan, hat die Modernisierung unterstützt, indem es dem Hersteller Rohstoffe höherer Qualität zur Verfügung stellte.

„Während eine typische Trockenbauschraube einen Bruchteil eines NT-Dollars kostet, könnte eine ähnliche Schraube für die Luft- und Raumfahrtindustrie mehr als 50 NT-Dollar kosten“, sagt Huang. Er führt die dramatische Wertverschiebung darauf zurück, dass „Verbindungselemente für die Luft- und Raumfahrt strenge zerstörungsfreie Prüfungen wie Röntgen- und Magnetpulverprüfungen erfordern, bis eine Null-Fehler-Rate erreicht ist.“

Victor Kreng, CEO des in Tainan ansässigen Herstellers Jing Fong Industry Co., vergleicht das Geschäft des Unternehmens in den letzten zwei Jahren mit einer Achterbahnfahrt. Jing Fong, das auf selbstsichernde Muttern für die Automobilindustrie spezialisiert ist, profitierte von der steigenden Nachfrage aus der Automobilindustrie. Kreng sagt, dass der erste Covid-19-Schock in der ersten Hälfte des Jahres 2020 zwar zu einem Beinahe-Einfrieren der Bestellungen führte, das Unternehmen jedoch schnell eine V-förmige Erholung erlebte und im dritten Quartal 2020 volle Auftragsbücher verzeichnete.

„Aber als jeder Kunde zurückkam und mehr Verbindungselemente verlangte, führte ein weltweiter Containermangel zu astronomisch steigenden Frachtraten, was unsere Gewinnmargen stark belastete, obwohl das Umsatzwachstum robust war“, sagt Kreng. „In der ersten Hälfte des Jahres 2022 kam es dann zu einer Verbesserung der Schifffahrtssituation, bevor sich die Wirtschaft plötzlich verschlechterte und die weltweiten Autoverkäufe aufgrund von Faktoren wie der Knappheit von Automobilchips, hohen Kundenbeständen, steigenden Zinsen und Inflation zurückgingen.“ ."

Laut Kreng hat Jing Fong den Sturm überstanden, indem er auf intelligente Fertigung umgestiegen ist. Jüngste Investitionen in komplexe 3D-Metallumformprozesse, intelligente Sensoren, Echtzeit-Geräteüberwachung und Radiofrequenz-Bestandsidentifizierungssysteme haben es einfacher gemacht, die von Automobilkunden geforderten extrem niedrigen Fehlerraten zu erreichen. Es erhöhte auch die Flexibilität für die schnelle On-Demand-Produktion, die in unvorhersehbaren Zeiten erforderlich ist.

Mit Forschung und Entwicklung vorankommen

Während sich Großkunden in der Regel mit der Bitte um Produkte, die nach Kundenzeichnungen gefertigt werden, an die Hersteller von Verbindungselementen wenden, benötigen kleinere Kunden, die mit der Metallindustrie nicht vertraut sind, oft Hilfe bei der Konstruktion von den Herstellern, sagt Huang von Ray Fu.

Für wirklich branchenweit bahnbrechende Forschung und Entwicklung können Hersteller mit Taiwans staatlich initiierten Industrieforschungszentren wie dem Metal Industries Research & Development Center (MIRDC) in Kaohsiung zusammenarbeiten.

Huang Liang Biomedical Technology mit Sitz in Kaohsiung, ein Hersteller von Präzisionsteilen, die hauptsächlich für orthopädische und Zahnimplantate verwendet werden, nutzte diese Gelegenheit und arbeitete mit MIRDC und dem National Taiwan University College of Medicine zusammen, um ein modulares künstliches Fingergelenkimplantat zu entwickeln.

Jim Hsueh, CEO von Huang Liang, sagt, dass das Unternehmen bei der Beschaffung der Zertifikate für die Herstellung medizinischer Produkte und der Talente, die zur Erfüllung der Kundenbedürfnisse erforderlich waren, vor vielen Herausforderungen stand. Das Unternehmen fungierte als Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) für das Projekt und deckte Forschung und Entwicklung, Reverse Engineering, Fertigung, Nachprüfung und Liefervereinbarungen ab.

MIRDC arbeitete außerdem mit dem in Kaohsiung ansässigen Hersteller von Verbindungselementen, Taiwan Shan Yin, zusammen, um hochfeste integrierte Bohrschrauben aus Edelstahl zu entwickeln. Die Technologie umfasst Gasaktivierung und genaue KI-gesteuerte Parametersteuerung, um die Oberflächenhärte von Edelstahl auf ein Niveau zu bringen, das viel höher ist als das von gewöhnlichem Kohlenstoffstahl.

Taiwan Shan Yin hofft, dass das Forschungs- und Entwicklungsprojekt dazu beitragen wird, mehr internationale Aufträge zu gewinnen, insbesondere in der EU, wo Vorschriften verlangen, dass freiliegende Befestigungselemente an Gebäuden mit einer Lebensdauer von mehr als 25 Jahren aus Edelstahl gefertigt sein müssen.

Ein weiterer Partner ist das in Hsinchu ansässige Industrial Technology Research Institute (ITRI), das kürzlich ein zweijähriges Forschungs- und Entwicklungsprojekt mit dem in Taichung ansässigen Verbindungselementhersteller Ting-Sin abgeschlossen hat, um einen neuen Aluminiumverbundstoff für leichte Aluminiumverbindungselemente zu entwickeln, die hauptsächlich in Elektroautos verwendet werden. Der Verbundwerkstoff könnte das Gewicht von Fahrzeugkarosserie und Fahrgestell um über 10 % reduzieren, wodurch der Energieverbrauch des Fahrzeugs gesenkt und die CO2-Emissionen gesenkt würden.

Laut Lee Tzong-ming, ITRI-Vizepräsident und Generaldirektor der Material and Chemical Research Laboratories des Instituts, hat der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge zu einer schnell steigenden Nachfrage nach Verbindungselementen aus Aluminiumlegierungen geführt.

„Die vorgelagerten Legierungsmaterialien für leichte Verbindungselemente aus Aluminiumlegierungen werden hauptsächlich von europäischen, amerikanischen und japanischen Herstellern kontrolliert“, sagt er. „Da es in Taiwan noch keine professionelle Produktion hochfester Verbindungselemente aus Aluminiumlegierung für Fahrzeuge gab, war unser gemeinsames Projekt mit Ting-Sin erforderlich, um eine Lücke in der heimischen Industriekette für leichte Verbindungselemente zu schließen.“

Auf die Frage, wie sich der Rest des Jahres 2023 für das Königreich der Schrauben entwickeln wird, prognostiziert Huang von Ray Fu, dass die Lagerbestände der Kunden im zweiten Quartal schrumpfen werden, bevor es im dritten Quartal zu einem erwarteten Anstieg der Bestellungen kommt.

Sheh Fung mit Sitz in Kaohsiung, ein Hersteller von Schrauben, die hauptsächlich für Holzhäuser, Eisendächer, Straßen aus Holzbrettern und Innendekorationen für Heimwerker verwendet werden, äußert sich ebenfalls optimistisch, insbesondere hinsichtlich der Bestellungen aus den USA. Das Unternehmen, das im Begriff ist, zwei große physische Kanäle für Heimwerkerbedarf zu erschließen, stellte in einer schriftlichen Antwort fest, dass „obwohl steigende Gaspreise einen gewissen Einfluss auf die Dekoration neuer Häuser haben, wir optimistisch sind, dass die amerikanische Öffentlichkeit weiterhin robust sein wird.“ Marktnachfrage nach Heimdekoration.

Sheh Fung führt die erwartete starke Nachfrage auf das hohe Durchschnittsalter der Häuser in den USA, die laufenden Bemühungen zur Erhaltung des Immobilienwerts und das hohe verfügbare Einkommen amerikanischer Haushalte zurück. Das Unternehmen plant außerdem, in Kfz-Befestigungselemente zu investieren und angesichts der gestiegenen Nachfrage nach Elektrofahrzeugen Geschäfte in Zusammenarbeit mit Herstellern von Batteriemodulausrüstungen aufzubauen.